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KB증권, 업라이즈투자자문과 IRP 자문서비스 오픈

김유진 기자 입력 2024-09-30 16:52:30

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KB증권은 업라이즈투자자문과 협업해 업라이즈투자자문의 ‘든든’ 앱에 IRP 퇴직연금 자문서비스를 오픈했다고 30일 밝혔다.

개인형퇴직연금(IRP)의 2023년 말 기준 적립금 규모는 국내 퇴직연금 적립금 382조원 중 75조원으로 2022년 말 대비 적립금 증가율은 31.2%로 DC(18.1%), DB(6.7%) 보다 증가율이 높다. 이에 KB증권은 업라이즈투자자문과 협업해 IRP 자문서비스를 출시했다.

이번에 오픈한 서비스는 업라이즈투자자문의 ‘든든’ 앱에서 KB증권의 IRP 계좌 신규개설 및 기존 IRP 계좌를 통해 이용할 수 있으며 타사의 IRP 계좌를 이전해서도 이용 가능하다. 고객은 ‘든든’ 앱에서 자문계약 체결 후 적합한 포트폴리오를 제공받을 수 있고 고객의 선택에 따라 매수 주문을 할 수 있다.

IRP 자문서비스에 사용되는 업라이즈투자자문의 자산배분형 알고리즘은 올해 6월 금융위원회의 로보어드바이저 테스트베드를 최종 통과했다.

하우성 KB증권 디지털사업총괄본부장은 “업라이즈투자자문 IRP 자문서비스 출시를 통해 KB증권 고객들의 노후를 위한 안정적인 자산관리에 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 KB증권은 핀테크 업체들과 협업해 혁신적이고 차별화된 금융 서비스를 선보일 계획”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 김유진 기자 / yujin@ceoscore.co.kr]