추가적인 수익 창출 동력 확보…지속 가능한 성장 기반 마련 나선다

iM증권 사옥. <사진=iM증권>

iM증권은 총 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 9일 밝혔다.

이번 신종자본증권의 발행은 추가적인 수익 창출 동력을 확보하기 위해 진행하는 것으로 iM증권은 올해 1분기 연결 기준 자본 총계의 13% 상당 규모의 자본을 확충한다.

자본 확충이 마무리되면 iM증권의 자기자본 규모는 1조2900억원대로 증가하는 등 중형 증권사로서의 시장 지위를 회복하며, 순자본비율(NCR)은 98%p 증가한 478%로 자본 적정성 지표도 크게 개선될 것으로 보인다.

회사는 이달 중 30년 만기의 두 종류 사모 신종자본증권을 각 600억원, 900억원 규모로 발행한다. 발행 금리는 각 연 5.9%와 연 5.68% 수준으로 3개월마다 이자를 지급한다. 신종자본증권은 주식과 채권의 중간적 성격의 증권으로 만기가 정해져 있지만 발행사의 결정에 따라 만기 연장이 가능하여 회계상 자본으로 인정된다.

증가한 자본의 효율적인 활용을 통해 채권, 장외파생 등 운용 부문의 확대와 성장을 도모할 계획이다. 기업금융(IB)‧프로젝트파이낸싱(PF) 부문은 대형 및 우량 딜 중심의 영업을 강화하며, 이와 더불어 투자 중개 부문을 확대하는 등 미래 성장 동력 확보에 집중할 방침이다.

iM증권 관계자는 “지속 가능한 성장 기반을 확보하기 위해 신종자본증권 발행을 통한 자본 확충에 나서게 됐다”라며 “선제적 리스크 관리를 기반으로 확보된 자본의 효율적인 사용을 통해 영업 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.

[CEO스코어데일리 / 팽정은 기자 / paeng@ceoscore.co.kr]